Публикации. Учет выполняемых работ в УНФ: оформление Заказ-наряда 1с 8.3 предприятие где находится заказ наряд

iOS

Формирование Заказ-нарядов в 1С:Управление небольшой фирмой 8

Заказ-наряд - это универсальный документ, который сочетает в себе Заказ клиента и реализацию по нему услуг, работ и сопутствующих товаров, а также документ планирования и выполнения работ и услуг, учета прямых производственных затрат.
Данным документом рекомендуется отражать операции планирования и учета сервисных работ и услуг, например ремонт обуви, одежды, автомойка, парикмахерские услуги, и прочие услуги, для которых характерен короткий производственный цикл.

Список все документов Заказ-наряд находится в разделе Работы . (Рис.1).

Создадим новы документ. На закладке Главное выбираем Покупателя, Договор, Склад, а также указываем время начала и окончание работ. (Рис.2).

Рис.2

Перейдя на закладку Роботы указываем работу или услугу , ее количество и цену, а также норму времени . (Рис.3). Для работ по фиксированной стоимости норма времени равна единице. Здесь есть возможность также указать ручные скидки и рассчитать автоматические.

Рис.3

На закладке Товары указываем номенклатуру, которая требуется нам для данного заказа, указываем ее количество и цену. Скидки здесь также доступны. (Рис.4).

Рис.4

После указываем подразделение и проводим документ.

В зависимости от Состояния документа , формируются или не формируются записи в регистрах. (Рис.5).

Рис.5

Заказ-наряд в состоянии Открыт , регистрирует намеренье покупателя заказать у нас работу. Когда покупатель решает что он будет заказывать у нас услугу мы переводим в состояние В работе . Состояние Выполнен устанавливается после выполнения работ.

(Продолжение. Начало см. в № 19)

Управление продажами

"1С:Управление небольшой фирмой 8" обеспечивает автоматизацию отражения хозяйственных операций, связанных с торговой деятельностью предприятия.

Для номенклатуры товаров и услуг можно установить произвольное количество видов цен. Предусмотрено назначение скидок и наценок. Рабочее место "Прайс-лист" позволяет формировать структуру прайс-листа. При этом назначение цен для группы номенклатуры выполняется по заданным правилам непосредственно в форме прайс-листа.

Программа поддерживает несколько схем продаж: продажа со склада и под заказ, отгрузка в кредит или по предоплате, реализация товаров, принятых на комиссию, а также передача товаров комиссионеру на реализацию.

Отправной точкой для всех действий по удовлетворению потребностей покупателя в товарах является документ "Заказ покупателя". Это один из основных документов программы. С его помощью можно оформить операции двух видов – "Заказ на продажу" или "Заказ на переработку".

Потребности покупателя, зафиксированные в заказах, можно обеспечить несколькими способами. Это может быть резервирование товаров или продукции в свободных остатках на складе, размещение в заказах поставщикам и/или в заказах на производство. Заказанные товары можно также получить на реализацию у комитента или заказать переработчику. При этом в одном заказе применяются разные способы обеспечения потребности. Так, некоторое количество товара может быть зарезервировано в складском остатке, а недостающее количество товаров – заказано у поставщика или получено на комиссию.

Заказ покупателя всегда находится в одном из состояний – "Заявка", "В работе", "Выполнен" или "Закрыт". Для заказа, который имеет статус "В работе", на закладке "Платежный календарь" можно запланировать оплату.

Для документального оформления продаж товаров, продукции, работ и услуг используются товарные накладные или соответственно акты выполненных работ. На основании документов продаж формируются счета-фактуры.

При работе с заказами покупателей и счетами на оплату удобно использовать рабочие места "Заказы покупателей" и "Счета на оплату". В состав данных рабочих мест включена информационная панель, которая содержит информацию о покупателях, состоянии взаиморасчетов с ними, а также позволяет формировать разнообразные аналитические отчеты. Например, для выделенного заказа на рабочем месте "Заказы покупателей" можно сформировать отчеты, которые позволяют проанализировать его выполнение, оплату покупателем, потребность по заказу, а также взаиморасчеты с покупателем в целом.

Рабочее место "Расходные накладные" можно использовать для отражения факта отгрузки товаров покупателям по заказам, которые находятся в работе. При этом одну расходную накладную можно оформить не только для одного, но и для нескольких невыполненных заказов, которые отмечены на рабочем месте. Предусмотрено также формирование аналитических отчетов.

Программа позволяет планировать продажи и анализировать их эффективность. Планы продаж можно формировать в натуральном и стоимостном выражениях как по предприятию в целом, так и по отдельным подразделениям. Для исследования эффективности продаж выполняется их план-фактный анализ по отдельным подразделениям, номенклатурным группам и товарам.

Для анализа различных аспектов управления продажами в состав прикладного решения включено более 20 отчетов. Отчет "Анализ выполнения заказов покупателей", например, позволяет быстро проанализировать состав заказов покупателей, ход их выполнения, а также определить потребность в номенклатуре, необходимой для выполнения заказов. В отчете "Продажи" отображаются сведения о реализованных позициях номенклатуры в количественном и суммовом выражениях за период. Данные о состоянии и динамике расчетов с покупателями за выбранный период представлены в отчете "Расчеты с покупателями".

С помощью отчета "Дебиторская задолженность по срокам" можно получить информацию о задолженности покупателей на определенную дату в разрезе срока задолженности – "Менее недели", "1–2 недели", "2 недели – месяц", "1–2 месяца" и "Более двух месяцев".

Управление работами и услугами

Прикладное решение поддерживает управление подрядными работами и услугами. Под работами в программе понимаются действия производственного характера. Результатом выполнения работы является определенный материальный результат, например построенный дом, смонтированное оборудование, отремонтированная квартира и т.д. Услуга, как правило, материального результата не имеет. В результате оказания услуги клиент получает определенную пользу или нематериальную выгоду. Услугами являются, например, юридическая консультация, услуги связи, обучение и т.д.

В программе предусмотрены ведение учета работ и услуг, управление ценами, скидками, а также наценками на работы и услуги. Основным документом, отражающим деятельность по выполнению работ, в программе является "Заказ-наряд", в котором совмещены функции заказа покупателя, счета на оплату, акта выполненных работ, а также расходной накладной для сферы сервисных услуг. С помощью документа "Заказ-наряд" регистрируется заказ на работы, рассчитывается заработная плата исполнителей работ, списываются собственные материалы и реализованные товары. Реализация товара, например кондиционера или счетчиков воды, может происходить в рамках работ по их установке. В документе также фиксируются материалы заказчика, если их использование было предусмотрено и они были получены от заказчика.

Стоимость работы может быть фиксированной или рассчитываться исходя из норм и выполненных объемов работ. Фиксированную стоимость может иметь, например, работа по установке фильтров и счетчиков воды. Результат работы с фиксированной стоимостью, как правило, выражается "в штуках". Нормирование целесообразно использовать для работ, результат которых можно оценить в единицах площади, объема, веса, времени и т.д. Это может быть, например, поклейка обоев, укладка паркета или напольной плитки и т.д.

Для ввода работ в заказ-наряде предназначена табличная часть. Это позволяет при приеме заказа, например на "укладку паркета под ключ", представить эту работу в виде технологических этапов и ввести для каждого из них соответствующую работу – "изготовление стяжки", "выравнивание пола", "установка фанеры на клей и крепление к стяжке с помощью шурупов" и т.д. Для каждой работы можно указать ее стоимость, необходимые материалы, исполнителей и задать для них величину заработной платы.

Данные о материалах, которые требуются для выполнения каждой работы, можно отразить непосредственно или ввести автоматически, с помощью выбранной спецификации. Для календарного планирования работ по заказ-наряду следует указать дату/время начала и окончания работ.

Заказ-наряд может находиться в состоянии "Заявка", "В работе", "Выполнен" или "Закрыт". Намерение клиента фиксируется документом с состоянием "Заявка". Проведенные заказы с этим статусом отображаются в списке заказов. Для заказа, который находится в состоянии "В работе", на закладке "Платежный календарь" можно запланировать оплату. После проведения документа будет зарегистрирована передача материалов со склада в подразделение. Кроме того, заказ-наряд со статусом "В работе" будет отображаться в различных отчетах. На основании заказ-наряда можно сформировать "Задание на работу" для ответственного исполнителя. Заметим, что в этот документ можно ввести несколько заказ-нарядов. После ввода заданий они будут отображаться в календарях ответственных сотрудников.

После завершения работ заказ-наряд переводится в состояние "Выполнен". Фактический объем работ по нему может отличаться от запланированного в документе. В этом случае после окончания работ необходимо скорректировать в заказ-наряде данные об их объеме. При проведении заказ-наряда со статусом "Выполнен" происходят регистрация факта выполнения работ, начисление заработной платы исполнителям, списание материалов и некоторые другие действия.

На рабочий стол добавлена новая секция Текущие дела . Секция позволяет видеть статус своих основных задач, оценить объем предстоящих работ, решить с чего начать работу с конфигурацией и быстро перейти к выполнению.

Текущие дела разбиты по группам:

События и Задания на работу. Группы содержат показатели запланированных (состояние Запланировано ) событий и заданий соответственно. Показатели доступны пользователям с любым набором прав.

Заказы покупателей, Заказ-наряды, Заказы поставщикам и Заказы на производство . Группы содержат показатели заказов в состоянии В работе . Показатели доступны для пользователей с правами Базовые права .

Закрытие месяца. Группа содержит показатель не выполненных регламентных операций по расчету итогов прошлого месяца. Показатель доступен пользователям с правами Администратор .

Мои напоминания. Группа содержит показатель установленных и не прекращенных напоминаний (новый механизм Напоминания ). Показатель доступен всем пользователям.

Осуществить настройку списка текущих дел можно в подменю Все действия :

Обновить данные - обновляются все показатели текущих дел, команда также доступна под заголовком секции;

Не отображать нулевые показатели - настройка скрывает все показатели со значением 0;

Изменить форму - настройка позволяет скрыть ненужные показатели, добавить новые, изменить взаиморасположение.

Для просмотра списка дел по конкретному показателю необходимо перейти по соответствующей гиперссылке:

Важно! В списке текущих дел отображаются только те документы, у которых в качестве ответственного установлен текущий пользователь. Например, в документе Заказ покупателя :

Исключением является показатель На контроле группы Задания на работу . При переходе по ссылке отображаются только те задания, автором которых является текущий пользователь, а исполнителем другой сотрудник.

Напоминания пользователя

Добавлена возможность добавлять персональные напоминания для различных объектов. Например, можно создать напоминание у конкретного контрагента, документов товарного движения и т.д. Напоминания могут являться электронной заменой "стикеров на краях монитора".

Для того чтобы у объекта системы установить напоминание, например, в справочнике Контрагенты , нужно в форме объекта воспользоваться кнопкой Установить напоминание .

В открывшейся форме необходимо описать напоминание и время его отображения. При указании времени в поле Напомнить можно использовать следующие значения:

В указанное время - напоминание отобразится в определенную дату в указанное время;

Периодически - используется для периодических напоминаний. Например, по понедельникам в 9:00, по пятницам в 15:00, или по любому другому расписанию. По дням, неделям и месяцам можно задавать любую периодичность.

Для начала отсчета времени до срабатывания напоминания нужно воспользоваться кнопкой Записать и закрыть . У одного объекта может быть установлено одно напоминание.

Для того чтобы отредактировать напоминание (например, изменить периодичность напоминания) в форме объекта, нужно повторно воспользоваться кнопкой Установить напоминание .

Для того чтобы отменить напоминание, нужно в форме напоминания воспользоваться кнопкой Прекратить .

Все напоминания, действующие в системе на текущий момент, находятся в списке Мои напоминания . Список можно открыть соответствующей командой в новой секции рабочего стола Текущие дела . В списке соответствующими командами можно отредактировать или отменить любое напоминание.

Механизм начисления зарплаты в документе "Заказ-наряд"

Добавлен вид начисления Сдельная оплата (Фиксированная сумма) , который предназначен для использования в документе Заказ-наряд .

Данный вид начисления предполагается использовать для начисления заработной платы исполнителя без привязки к параметрам работ (цена, норма времени, коэффициент и пр.). Так же данный вид начисления не влияет на итоговую сумму КТУ всех исполнителей, указанных в документе и, соответственно, не зависит от ее изменения. Основной сценарий использования данного вида начисления предполагает, что исполнителю будет начислена фиксированная сумма, которая в будущем не изменится при редактировании состава исполнителей, стоимости работы и прочих данных.

Поведение видов начислений: Сдельная оплата (процент) и Сдельная оплата (тариф) осталось прежним.

В табличную часть Исполнители добавлена колонка Сумма начисления . При помощи информации, отображаемой в ней можно контролировать сумму для начислений, предполагающих распределение, например, для начислений по списку исполнителей с видом начисления Сдельная оплата (тариф) .

Также в документе доработаны помощники заполнения списка исполнителей, которые позволят автоматически заполнять поля КТУ, размера, вида и суммы начисления.

Обмен данными с приложением "1С:Бухгалтерия 8"

Добавлена форма для осуществления настроек отборов выгрузки документов в приложение "1С:Бухгалтерия 8" (например, по определенным организациям). Форма вызывается гиперссылкой Обмен данными из формы настроек приложения.

Для установки отборов необходимо указать их в форме, нажать на кнопку ОК , и произвести их запись кнопкой Записать или Записать и закрыть .

Обмен данными с приложением "Отчетность предпринимателя"

Добавлен функционал, позволяющий выгружать данные и подготавливать отчетность по УСН в приложении "1С:Отчетность предпринимателя" ().

Обмен является односторонним. Из приложения "1С:Управление небольшой фирмой" в приложение "1С:Отчетность предпринимателя" выгружаются данные платежных документов по банку и кассе, необходимые для формирования отчетности. При этом после проведения обмена в приложении "1С:Отчетность предпринимателя" появляется уведомление о загрузке новых документов, нажав на которое отображается форма, позволяющая обработать загруженные данные.

Взаимодействие с клиентами традиционно носит поэтапный характер. Каждый шаг требует создания некоторой документарной формы, вносящей в учет необходимые данные. Разработчики платформы 1С предлагают единый документ, который совмещает возможности различных форм и используется для всестороннего отражения в системе шагов взаимодействия с клиентом при выполнении заказов. Заказ-наряд играет роль универсального документа для оформления сведений о подрядных работах или услугах в приложении УНФ.

Характеристика документа

Согласно заявлениям разработчика заказ-наряд обеспечивает функциональные возможности, характерные для таких документов как:

Заказ покупателя;
Счет на оплату;
Акт выполненных работ;
Расходная накладная при оформлении услуг;
Акт переработки материалов;
Реализация товара и прочих.

Журнал документов доступен в разделе меню «Работы». Список документов сопровождается условными обозначениями состояний отгрузки работ и услуг и оплаты заказа, что безусловно улучшает характеристики приложения в части юзабилити.

Создание нового документа выполняется нажатием кнопки «Создать».

Существует возможность расширения перечня вкладок табличной части. Для этого необходимо в меню кнопки «Ещё» выбрать пункт «Шапка/табличная часть» и установить необходимые флаги.

Заполнение документа

На вкладке «Работы» следует заполнить параметры:

Вид работ – позиция справочника номенклатура, которая определяет стоимость часа нормо-часа работ;
Работа, услуга – позиция справочника «Номенклатура», указывающая тип выполняемых действий с нормированием времени, отведенного на исполнение;
Спецификация – запись одноименного справочника, которая определяет состав используемых материалов.

Работа может иметь или нормированную по времени стоимость. Соответствующий управляющий параметр размещен в группе «Учетная информация» карточки номенклатуры. Выбирая нормированные стоимости, пользователю должен провести предварительную подготовку справочника и ввести в состав номенклатурных позиций как работы, имеющую продолжительность, так и обобщенные позиции видов работ, задающих стоимость нормо-часа. Значение в столбце «Сумма» рассчитывается в этом случае системой как произведение расценки на вид работ и продолжительности, заданной для выбранной работы.

Таблица «Материалы» может быть заполнена вручную или автоматически после нажатия кнопки «Заполнить» на основе выбранной спецификации.

На вкладке «Товары» приводится список проданных товарных позиций, связанных с оформляемым заказом.

На вкладке «Предоплата» указываются документы, оформляющие внесение платы в счет исполнения заказа, если это необходимо согласно правилам деятельности предприятия.

На вкладке «Зарплата» в таблице «Распределение зарплаты исполнителей» указываются сотрудники, занятые в выполнении заказа, а также условия оплаты.

Функциональные возможности иных вкладок: «Ресурсы», «Платежный календарь» и «Материалы заказчика» – используются реже, но подробно описаны в справочной информации системы.

Печатные формы

Форма документа содержит традиционную кнопку «Печать с предварительным просмотром», меню которой предназначено для создания печатных форм документов. Перечень доступных позиций довольно широк и включает:

Счет на оплату;
Заказ-наряд;
Акт об оказании услуг;
Накладная;
И другие часто используемые формы.

Движения документа в отчетах системы

После проведения заказ-наряда система выполняет движения, связанные с расходом материалов и товаров. Например, сформировав отчет «Движение товаров», пользователь увидит, что система отразила расход материалов, включенных в заказ-наряд согласно спецификации, и товаров, введенных в документ на вкладке «Товары». Отчет доступен в разделе «Закупки».

В отчете «Начисления и удержания» пользователь увидит движения, связанные с оплатой труда сотрудников: работнику, указанному на вкладке «Зарплата», система поставит в соответствие сумму, предусмотренную в заказ-наряде. Отчет доступен в разделе «Зарплата».

Проведенный заказ-наряд в конечном состоянии рассматривается системой как акт выполненных работ, о чем свидетельствует содержание отчета о состоянии заказов клиентов «Выполнение работ и оплата заказ-нарядов». Отчет доступен в разделе «Продажи».

Состояние оплаты заказа система отражает, например, в отчете «Оплата заказов покупателей» или «Расчеты с покупателями». Отчеты доступны в разделе «Деньги».

Все движения заказ-наряда доступны для просмотра обычным способом: через пункт «Движения документа» меню кнопки «Ещё» документа.

(Продолжение. Начало см. в № 19)

Управление продажами

Управление работами и услугами

В программе предусмотрено два способа отражения операций по оказанию услуг. Первый способ предполагает использование документов "Заказ покупателя", "Задание на работу" и "Акт выполненных работ", второй – применение описанного выше документа "Заказ-наряд". Заметим, что при выполнении услуг, в отличие от операций по выполнению работ, списание материалов и начисление заработной платы в документе "Заказ-наряд" не выполняются.